Comment créer un devis pro étape par étape ?

Publié le 18 mai 2023

par Amel Addoun

Mis à jour le 1 septembre

par Amandine Dujardin

3 min. de lecture

Publié par Amel Addoun

Relu par Amandine Dujardin

Mis à jour le 1 septembre

3 min

"Un bon devis vend, un mauvais devis fait perdre du temps". Voilà un dicton qui illustre parfaitement le rôle du devis. Dans ce guide, nous allons vous donner les mentions obligatoires du devis et vous expliquer comment le créer en 2 minutes de façon professionnelle.

Les 11 mentions obligatoires d’un devis pro en 2026

Le devis est un document pré-contractuel contenant des éléments essentiels. Et les mentions obligatoires du devis sont toujours les mêmes : 

• mention "devis" ;

• date du devis ;

• durée de validité du devis ;

• date de début et durée estimée de la prestation ;

• identité de l'entreprise (nom, adresse, statut juridique, numéro de SIRET, numéro RCS si commerçant ou numéro RM pour les artisans, numéro de TVA si assujetti·e ou mention de la non-application de la TVA pour les auto-entrepreneurs en franchise en base de TVA) ;

• identité du client ou de la cliente (nom, adresse) ;

• décompte des prestations et/ou des produits (avec prix unitaire et quantité) ;

• prix de la main d'oeuvre et frais de déplacement si nécessaire ;

• conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ;

• somme à payer toutes taxes comprises (TTC) et hors taxes (HT) ;

• taux de TVA applicable.

D'autres mentions obligatoires peuvent être nécessaires selon les secteurs d'activité.

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C'est parti !

Créer votre devis en 2 minutes dans Shine

Créer un devis avec Shine peut vous prendre 2 minutes, chrono en main.

Voici à quoi ressemble la création de devis pro via Shine Facture :

Comme vous pouvez le voir, vous pourrez ajouter autant de lignes que vous le souhaitez, le taux de TVA, le type de service rendu (vente / prestation), la date de la vente / de la réalisation de la prestation, etc. En somme, vous pourrez intégrer toutes les mentions obligatoires à vos devis Shine.

Vous pourrez également les personnaliser à votre image et les prévisualiser avant envoi :

Cette fonctionnalité est idéale pour éviter les erreurs d'étourderie et vérifier que toutes les informations sont bien renseignées.

📌 Exemple : la durée de validité du devis.

Convertir automatiquement votre devis en facture

Pour créer une facture pro rapidement, une fonctionnalité est très utile. Il s'agit de la conversion automatique d'un devis en facture :

Sur l'application mobile Shine, il vous suffit de cliquer sur le devis à convertir > “Changer le statut du devis” > “Le devis a été accepté” > “Transformer en facture”.

Sur la plateforme web Shine, sélectionnez l'onglet "Facturation" > "Devis" > le devis à transformer > “Changer le statut du devis” > “Le devis a été accepté” > “Transformer en facture”.

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C'est parti !

Sécuriser le paiement avec un acompte

Enfin, la création d'un devis pro peut s'accompagner de la création d'une facture d'acompte. Celle-ci permet de sécuriser la trésorerie de l'entreprise dès la signature du devis, en demandant au client ou à la cliente de verser une partie du montant total avant même le début de la prestation ou la livraison du produit.

Concrètement, voici comment procéder :

• fixer le pourcentage de l'acompte (généralement entre 20 et 30 % mais peut aussi aller jusqu'à 50 %) ;

• établir la facture d'acompte avec les mentions obligatoires sur une facture ;

• émettre une facture de solde une fois la prestation terminée ou le produit livré.

Sur Shine Facture, voici comment cela se présente :

Après la création de votre devis professionnel, vous entrez le montant de l'acompte et la facture d'acompte se génère automatiquement.

Créer un devis pro : ce qu'il faut retenir

Pour créer un devis pro, vous devrez penser à toutes les mentions obligatoires (identité du client, numéro et date du devis, description de la prestation / du produit vendu...).

Au-delà de ces mentions légales, un devis professionnel bien conçu doit refléter votre sérieux. Une présentation soignée, un langage clair et des délais réalistes sont autant d'éléments qui rassurent la clientèle et facilitent la signature. N'oubliez pas non plus d'y joindre vos conditions générales de vente, qui encadrent la relation contractuelle une fois le devis accepté.

Enfin, pensez à conserver une trace de chaque devis émis, qu'il soit accepté, refusé ou resté sans réponse. Cela vous permettra de suivre votre taux de conversion et d'ajuster votre stratégie si besoin.

Vous avez changé d’avis, mais le devis est déjà signé ? Voici comment faire annuler un devis déjà signé. 

Pour créer un devis avec Shine, nous vous conseillons notre modèle de devis à télécharger et notre outil e-facturation gratuit.