Comment Cegid Loop aide le cabinet Effissance dans son suivi client ?
Publié le 26 juin
Mis à jour le 1 juillet
par Nathan Colson
6 min. de lecture
Publié par Amandine Dujardin
Relu par Nathan Colson
Mis à jour le 1 juillet
6 min
Après 10 ans passés en cabinet d’audit, Pascal Rodrigues De Sa, expert-comptable à Bordeaux, a ouvert son cabinet ex nihilo en novembre 2019. Dès l’origine, il a choisi Cegid Loop pour traiter les dossiers de ses client·es. Explications.
Un cabinet d'expertise comptable connecté
« Je voulais vivre et partager une expérience de collaboration qui soit à la fois agile, intelligente, accessible et transparente », déclare Pascal Rodrigues De Sa. Installé dans un espace de coworking au cœur du quartier des Bassins, à Bordeaux, son cabinet Effissance est résolument connecté.
Outre la tenue comptable, il assure des missions d’accompagnement au développement d’entreprises ou de DAF externalisé / manager de transition, comme par exemple des projets de migration d’ERP ou de mise en place de nouvelles procédures (reporting, suivi budgétaire, conformité nouvelles normes, etc.).
Le mémoire de DEC de Pascal Rodrigues a porté sur la transformation digitale des cabinets. « En France aujourd’hui, on travaille toujours dans beaucoup de cabinets comme il y a 30 ans : du papier, du papier, et encore du papier ! ». Une situation compréhensible, admet-il : « Quand on a du personnel aguerri et des outils qui tournent bien, la transformation des habitudes n’apparait pas forcément comme une priorité ».
Le digital est pourtant devenu une nécessité : « Les dirigeant·es utilisent tous internet, ils ont des smartphones, ils sont habitués à une communication personnalisée, à des réponses instantanées, et à des interactions spontanées ! ». Alors, quand il a posé sa plaque, Pascal Rodrigues De Sa était bien décidé à mettre en œuvre pour lui-même le fruit de son travail de mémorialiste et à utiliser des outils adaptés aux nouveaux défis du métier.
Les bons outils pour développer votre activité.
Une solution au service de ses valeurs
Comment proposer une offre de service sur mesure et personnalisée à ses client·es, tout en générant une juste rentabilité ? Pour le jeune expert-comptable, le choix de Cegid Loop a commencé par la définition des valeurs qu’il souhaitait défendre.
Toutes sont orientées vers le client :
L’éthique
La déontologie professionnelle constitue le premier pilier d’une réussite durable. Pascal Rodrigues s’engage à accompagner le dirigeant au quotidien pour lui porter assistance en temps réel : « Ce n’est pas 6 mois après les faits qu’il faut poser les questions ! » souligne-t-il. Un engagement qui nécessite de renouveler le mode de collaboration avec ses client·es.
« Ce n’est pas 6 mois après les faits qu’il faut poser les questions ! »
La performance
L’outil-métier du cabinet doit être une solution ouverte, dotée de connectivités étendues, en pleine cohérence avec le modèle de l’expert-comptable « agrégateur de flux de données » décrit par un congrès de l’Ordre. Très concrètement, la transmission des factures d’achat via Sharepoint, l’intégration des données bancaires, les passerelles vers l’administration, les nombreuses API, constituent autant de fonctionnalités de Cegid Loop qui permettent l’accélération de ces flux.
La pédagogie
Le professionnel maîtrise les techniques, mais il lui appartient de les faire comprendre et valider : « Si les client·es ne comprennent pas l’objectif, l’information qu’il fournira ne sera pas de bonne qualité. Donc il ne s’agit pas de s’abriter derrière la théorie, mais bien d’utiliser un vocabulaire accessible », explique l’expert-comptable.
Le vocabulaire ne suffit pas : il faut aussi pouvoir mettre à la disposition de ses client·es des outils simples à utiliser, à la portée de tous. C’est le cas pour Cegid Loop avec par exemple son intégration avec Office 365. Ou avec son application (native) Loop Mobile, qui permet aux client·es de transmettre facilement leurs petits tickets au fil de l’eau, et d’y lire en direct, à toute heure, leur trésorerie, leurs ventes et leurs achats.
L’innovation
La plateforme collaborative est porteuse d’une nouvelle relation, et l’intelligence artificielle accélère le travail comptable : « L’OCR et la pré-saisie des écritures, ventes comme achats, constituent des avantages technologiques et pratiques indéniables ». Un cabinet qui ne suit pas ces changements, et qui n’est pas « connecté » avec ses client·es et leurs besoins d’aujourd’hui, va limiter son efficacité et perdre sa compétitivité, estime Pascal Rodrigues.
Pourquoi choisir Cegid Loop dès l’ouverture de son cabinet
« Choisir une solution, ça n’est pas facile, se souvient le jeune expert-comptable. Dans l’informatique, les commerciaux sont souvent très bons ! Il faut poser les bonnes questions pour lever les loups et faire son choix – tout en gardant à l’esprit que la solution idéale à 100 % n’existe pas ».
Pour autant, il a trouvé de nombreux arguments pour choisir Cegid Loop :
un outil comptable full-web, dans le Cloud, sans installation de logiciel, indépendant du système d’exploitation Mac ou PC ;
une interface qui donne envie de travailler : « Je souhaitais une UX (expérience utilisateur) moderne, fluide et agréable, tant pour moi que pour les client·es qui accèderont au portail » ;
l’intelligence artificielle, « indispensable aujourd’hui ! » ;
l’accessibilité permanente du client à ses données, notamment via l’application Loop Mobile ;
l’évolutivité, soutenue par un grand éditeur, vers de nouvelles fonctionnalités dans un contexte de normalisation des factures électroniques et de FEC étendus ;
sans oublier que, nouvellement installé, il a bien apprécié un modèle où l’on paie en fonction du nombre de dossiers. « Particulièrement appréciable quand on ouvre son cabinet ex nihilo… avec zéro client ! ».
« La solution est structurante pour un jeune cabinet »
« La solution Cegid Loop est structurante pour un jeune cabinet, et c’est aussi la plus complète, tout au long d’un process qui va de l’acquisition du dossier (facilité à intégrer les données pré-existantes) jusqu’à la restitution du travail et la mise à disposition du client d’une data-room numérique sécurisée et accessible », ajoute-t-il.
Tous nos articles pour améliorer la gestion de votre entreprise.
Valoriser sa valeur ajoutée
« L’expert-comptable doit apporter de la valeur à ses client·es, mais il faut aussi que ceux-ci en aient conscience. Dans le cas contraire ils vont continuer à considérer le cabinet comme un centre de coût ». Le choix de son équipement est déterminant pour y parvenir.
« Le client voit qu’on travaille pour lui »
Avec Cegid Loop, Pascal Rodrigues De Sa se déclare au plus proche du dirigeant dans son travail au quotidien : « On suit les opérations, on est davantage disponible et en capacité à poser des questions, dispenser son conseil ou intervenir immédiatement. Le client voit qu’on travaille pour lui. Et ça fait la différence ».
Cegid Loop : en bref
Vos client·es sont plus que des clients. Ils dépendent de vous.
Pour une vision claire de leur santé financière au jour le jour, pour mettre en lumière les meilleures options, et pour les éclairer dans toutes leurs démarches, ils ont besoin d’un expert plus que comptable : un éclaireur.
C’est pour vous, les éclaireurs d’entreprise, que nous avons créé Cegid Loop : la solution pour gérer facilement toute votre activité et réinventer votre relation client dans le Cloud Cegid.
Avec Cegid Loop, vous éclairez rapidement les décisions de chaque client, grâce au monitoring constant de leur situation financière, et à des données prêtes à l’emploi pour les conseiller. Vous êtes plus disponible pour chaque client, grâce à de nouvelles méthodes de collaboration digitale et au support de l’Intelligence Artificielle pour vous libérer des écritures routinières. Vous proposez des services personnalisés suivant la situation de chaque client, grâce à notre ensemble de services financiers et de gestion en ligne, connecté à votre cœur comptable.
En choisissant Cegid Loop, vous choisissez d’être différent.
Bien préparé en permanence, vous pouvez guider les entreprises, illuminer leur direction, et briller par la qualité de votre accompagnement, à chaque étape de leur chemin.
Cegid Loop et le Cloud Cegid vous donnent tous les outils pour réussir dans vos missions, sur tous les terrains, et par tous les temps.
