Automatiser avec Cegid Loop pour mieux conseiller ses clients
Publié le 26 juin
Relu
par Nathan Colson
5 min. de lecture
Publié par Amandine Dujardin
Relu par Nathan Colson
5 min
Sylvia Oddou et Maxime Esteves ont ouvert leur cabinet SOME Associés à Sisteron en 2022, avec 30 client·es en portefeuille. Un an plus tard il en comptait 130 : agriculteur·ices, artisans, PME, BNC, agences immobilières, commerçant·es, dont certains avec plus de 10 M€ de chiffre d’affaires. Les associé·es envisagent une expansion géographique prochaine. Le cabinet est résolument orienté vers le conseil et l’accompagnement. Ils utilisent Cegid Loop.
Être la DAF que les PME ne peuvent pas se payer
J'ai eu l'opportunité d'effectuer une partie de ma carrière dans un groupe d'entreprises liant la production arboricole et l'industrie de la région. Je m'y suis retrouvée RAF, puis DAF : mise en place de process, étude des coûts industriels, restructuration. Une expérience passionnante, au plus près des réalités du terrain.
Par la suite, la décision de poser sa plaque s’est alors rapidement imposée, autour d’un objectif d’équilibre entre vie professionnelle et disponibilité familiale. Et avec un point de vue métier nourri par son expérience en entreprise : « Le rendez-vous bilan de l’année passée qui arrive 5 mois après la clôture, dans un langage plus ou moins compréhensible, ça existe encore trop souvent. À la place, je voulais accompagner les dirigeants dans la définition de leurs objectifs, leur parler de leur trimestre passé et du mois à venir, vivre à leur rythme et donner vie à leurs chiffres ».
Chez SOME Associés, il n'y a pas de mission sans conseil. Nous expliquons ce principe dès notre première rencontre avec un client potentiel, et nous nous assurons que nous sommes sur la même longueur d'ondes ! L'accompagnement est systématiquement intégré dans les honoraires, et leur montant en tient compte.
Les bons outils pour développer votre activité.
Cegid Loop dès l’ouverture du cabinet
Dans leurs expériences précédentes, chacun des associés utilisait Cegid Quadra « J’étais une inconditionnelle de Quadra, et je l’avais même mis en place dans mon service quand j’étais directrice financière. C’est un formidable outil, un vieux compagnon des cabinets comptables, et naturellement tout le monde se sent à l’aise avec ». Pourquoi avoir changé alors ?
Ça pouvait sembler normal de démarrer avec Cegid Quadra c'est vrai, mais Cegid Loop nous apporte beaucoup plus qu'un simple outil métier. Nous avons l'habitude de dire que le robot comptable de Cegid Loop a été notre premier collaborateur... et c'est vrai ! Un collaborateur, virtuel certes, mais bien réel pour ce qui est du temps gagné et de la précision des affectations, par exemple.
La prise en main du logiciel est rapide - en 48 heures pour notre comptable la plus expérimentée. On retrouve vite ses réflexes, avec tout de suite, en plus, la souplesse de la complète intégration avec Office 365 et du copier-coller vers ou depuis Excel.
Les objectifs du cabinet en s’équipant de Cegid Loop ? D’abord, une automatisation poussée de la production comptable.
Une automatisation de la production comptable en 3 dimensions
La collecte
La collecte des pièces a toujours été une activité chronophage. Aujourd’hui seul·es quelques client·es les apportent encore au cabinet. Dans le cas général, tous les documents issus des scanners se retrouvent dans un cloud partagé (SharePoint), directement ou via un e-mail dédié. De nombreuses possibilités d’alertes et de relances automatiques des pièces manquantes viennent simplifier le travail.
La tenue
Le robot d'IA comptable de Cegid Loop apprend de ses erreurs. L'affectation s'améliore au fur et à mesure de son utilisation, jusqu'à permettre une automatisation quasi complète. On s'habitude vite à sa puissance et à sa précision. D'autant que la collaboration est fluidifiée et sécurisée : nous initions nos clients à Teams. Ils bénéficient ainsi de tous les avantages de la solution de Microsoft, mais surtout ils disposent d'un accès permanent à leurs dossiers... et tout est toujours rangé à sa place.
La révision
Avec le module révision de Cegid Loop, les diligences s'enchaînent de manière cohérente. Je dispose d'une vision permanente du reste à faire, ce qui est clé pour tenir son planning ou travailler à plusieurs.
Quant au travail de révision, le dossier me paraît beaucoup plus complet, plus en profondeur aussi grâce à la multiplication de croisements de données. L'automatisation permet d'aller plus loin dans cette mission tout en y consacrant moins de temps.
30 % minimum 📌
C’est le temps économisé par Some Associé rien que sur les tâches de saisie grâce à Cegid Loop. Que fait-il alors de ces heures gagnées ?
Automatiser l’accompagnement avec des indicateurs personnalisés
Le choix du cabinet est clair : pas de mission sans conseil sur mesure. Mais lequel ? Le champ des besoins est très large, depuis le coaching d’entrepreneur·es dont la vision financière se limite souvent à la lecture du solde de la banque, jusqu’à la mise en place du service comptabilité dans une TPE qui grandit.
« Le cœur de notre mission est de transformer les données en indicateurs lisibles et actionnables par le chef d’entreprise. Mais les clients sont tous différents. Chacun a ses objectifs. Faire du sur-mesure signifie ne pas pouvoir dupliquer d’un client à l’autre, et devoir ressaisir les données nécessaires à nourrir les indicateurs. Les heures gagnées sur la mission de tenue comptable ne suffiraient pas à satisfaire les besoins d’accompagnement et de conseil de tous ! », constate Sylvia Oddou.
Avec Office Connector, j'automatise les tableaux de bord. Je prépare les indicateurs spécifiques au client très rapidement grâce au copier-coller avec Excel. Les tableaux de bord s'actualisent ensuite en temps réel, au fil de la saisie de nouvelles données comptables.
Nous automatisons aussi une partie du secrétariat juridique en utilisant une application plug-in : Polyact de Lexis Nexis. Les données comptables nécessaires à la rédaction sont directement intégrées depuis Loop. D'autres possibilités d'automatiser l'exploitation des données existent, dans l'écosystème de Cegid notamment. Et le mouvement est loin d'être terminé !
Les 3 points d’attention du cabinet pour l’année qui vient
1. Préparer la Facture électronique
« Comme avec le prélèvement à la source, les cabinets vont se retrouver en première ligne pour faire passer les entreprises à la facture électronique et à l’e-reporting. Mais je me sens moins stressée, du fait d’avoir Cegid Loop ».
Êtes-vous concerné·e par la réforme de la facturation électronique ?
2. Explorer les possibilités de l’IA générative
« L’IA générative fait peur à beaucoup, mais pas à nous. Il faut l’aborder avec curiosité et sans appréhension, et apprendre à la mettre au travail. Même si l’on doit la manipuler avec précaution, j’espère qu’elle permettra d’automatiser intelligemment la rédaction de certaines présentations, par exemple ».
3. Assurer la sécurité des données
« Face à une cybercriminalité agissante, sophistiquée, et sans scrupule, la sécurité totale n’existe pas. À l’heure du Cloud il convient d’être exigeant vis-à-vis des éditeurs comme de soi-même ».
