La Console de supervision vous donne une vue d’ensemble de tous vos clients, réunis dans une interface. Depuis l’onglet Équipement, vous identifiez qui est prêt, qui ne l’est pas et par où commencer en visualisant :

✓ les outils utilisés ;

✓ le niveau d’équipement ;

✓ et l’avancement de chacun vis-à-vis de la facture électronique (inscription à la PA).

Depuis la console, envoyez un email de sensibilisation prêt à l’emploi à vos clients pour leur expliquer la réforme simplement grâce à l’Itinéraire vers la Réforme spécial TPE.

Marche à suivre :

✓ Rendez-vous dans l’onglet « Équipement ».

✓ Cliquez sur le bouton « Informer ».

✓ Pour envoyer à vos clients un email de sensibilisation à la réforme.

Une fois vos clients informés, vous pouvez passer à l’action à votre rythme, en fonction de vos priorités et de celles de vos clients.

Depuis l’onglet « Equipement », pilotez l’équipement et la conformité RFE de vos clients :

Inscription à la PA Shine en envoyant les mandats à vos clients (individuellement ou en masse). Suivez l’avancement : mandat envoyé, signé ou finalisé et gardez une vision claire et à jour de la conformité de votre portefeuille.

Retrouvez le détail des étapes d’inscription à la Plateforme Agréée via le tutoriel complet

Activation de service : invitez vos clients TPE à activer Shine, une solution simple de facturation, de paiements, de pré-comptabilité et compte pro, intégrée nativement à l’écosystème Cegid.

En savoir plus sur l'activation de la solution Shine

Collaboration client–cabinet :

✓ Gestion et modification des abonnements Shine directement depuis la console

Gestion multi-environnements :

✓ Possibilité de piloter plusieurs environnements dans la console, intégrant deux outils de production (ex. : Cegid Quadra Plus et Cegid Loop)

Collaboration client–cabinet :

✓ Échange et gestion documentaire hors factures (Shine Box : bilans, justificatifs, etc.)

Pilotage des flux de factures :

✓ Suivi des factures transmises via Shine à travers des indicateurs dédiés dans la console

Collaboration client–cabinet :

✓ Informez vos clients de la bascule de leurs outils collaboratifs vers Shine (Box, Cegid Busines…)

✓ Mise à disposition de l’API Oneconnect pour capturez les pièces de vos clients, quel que soit leur outil, via la Console

Mise en conformité RFE :

✓ Inscription en masse et simplifiée à la Plateforme Agréée Shine depuis la Console

✓ Activation en masse de Shine depuis la Console

Collaboration client–cabinet :

✓ Basculez les outils collaboratifs de vos clients vers Shine (Box, Cegid Business…)

✓ Appairage des clients Shine avec leur expert-comptable

✓ Optimisation des tags pour une expérience plus fluide

✓ Suppression des comptes Shine

✓ Déploiement des APIs

Pilotage & équipement :

✓ Import des contacts clients en masse

✓ Synchronisation Cegid Expert Plus & Cegid Conciliator

Collaboration client–cabinet :

✓ Mise en place d’une messagerie intégrée pour faciliter les échanges

Pilotage des flux bancaires :

✓ Centralisation et supervision des flux bancaires pour un pilotage optimisé